Część 1: Tworzenie leada i korzystanie z formularza leada
W module CRM Odoo możesz pracować w dwóch trybach: prostym (tylko szanse) lub rozszerzonym (lead + szanse). Aby uzyskać dostęp do formularza leadu, musisz włączyć tę funkcję:
- Przejdź do CRM → Ustawienia.
- Aktywuj opcję Użyj leadów.
- Zapisz ustawienia — menu Leadów pojawi się teraz.
Karta leadu zawiera podstawowe informacje, takie jak dane kontaktowe, źródło leadu, notatki oraz opis zapytania. Reprezentuje pierwszy etap lejka sprzedażowego — potencjalne zainteresowanie ze strony prospektu, który nie został jeszcze zakwalifikowany.
Gdy przedstawiciel handlowy przeanalizuje lead i dostrzeże potencjał, może zakwalifikować lead i użyć przycisku "Przekształć w szansę", aby zamienić go w szansę sprzedażową.
Część 2: Zarządzanie możliwościami i kwalifikacja sprzedaży
Okazja to kwalifikowany proces sprzedaży, który obejmuje konkretny kontakt, produkt/usługę oraz oczekiwany przychód. Okazje pojawiają się na tablicy kanban (lejek sprzedażowy), gdzie można je przesuwać przez etapy takie jak Nowe → Skontaktowane → Wysłana oferta → Negocjacje → Wygrana/Przegrana.
Kluczowe cechy podczas pracy z możliwościami:
- Przydziel sprzedawcę.
- Dodaj oczekiwane przychody i datę zamknięcia.
- Połącz produkty, oferty, spotkania, zadania i wątki e-mailowe.
- Śledź aktywności (połączenia, e-maile, zadania do zrobienia).
Proces kwalifikacji polega na ocenie możliwości i przeprowadzaniu jej przez etapy w miarę rozwoju relacji. Gdy nadejdzie czas na zamknięcie transakcji, oznaczasz ją jako Wygraną lub Przegraną, a jeśli przegrana — określasz powód przegranej.
Część 3: Zamykanie transakcji i praca z klientem
Kiedy transakcja jest oznaczona jako "Wygrana", zaczyna się następny etap — przygotowanie dokumentów handlowych i przekazanie klienta do działu operacyjnego.
Odoo automatycznie poprosi Cię o:
- Utwórz lub wybierz kontakt (jeśli jeszcze nie został powiązany),
- Utwórz ofertę bezpośrednio z możliwości.
👉 Kontakt (partner) może być powiązany z możliwością na każdym etapie:
- w trakcie konwersji leadu — Odoo sugeruje wybór lub utworzenie klienta;
- ręcznie — z poziomu formularza Szansy;
- podczas tworzenia oferty — jeśli nie jest ustawiony żaden kontakt, Odoo będzie wymagać jednego.
Po tym, przedstawiciel handlowy może:
- wygenerować ofertę, wybrać produkty/usługi i wysłać ją do klienta;
- po potwierdzeniu — oferta staje się Zamówieniem Sprzedaży;
- przejdź do fakturowania, dostawy lub utwórz projekt, w zależności od przepływu pracy.
W ten sposób, zakwalifikowana i wygrana szansa w Odoo płynnie przechodzi w fazę operacyjną — dając Ci pełną kontrolę nad relacją z klientem i każdym etapem realizacji.
📌 Wnioski:
Odoo oferuje elastyczne i zorganizowane podejście do zarządzania leadami. Możesz zacząć od niekwalifikowanego leada, ocenić jego potencjał, a dopiero potem przekształcić go w szansę. Pomaga to skupić Twoje wysiłki na obiecujących klientach i efektywnie uprościć proces sprzedaży.