Частина 1: Створення ліда та обробка форми ліда
У модулі CRM Odoo ви можете працювати в двох режимах: простий (тільки Можливості) або розширений (Ліди + Можливості). Щоб отримати доступ до форми Ліда, вам потрібно активувати цю функцію:
- Перейдіть до CRM → Налаштування.
- Активуйте опцію Використовувати ліди.
- Збережіть налаштування — тепер з'явиться меню Ліди.
Картка ліда містить основну інформацію, таку як контактні дані, джерело ліда, нотатки та опис запиту. Вона представляє перший етап воронки продажів — потенційний інтерес з боку потенційного клієнта, який ще не був кваліфікований.
Коли торговий представник перегляне потенційного клієнта і побачить можливості, він може кваліфікувати клієнта та використати кнопку "Перетворити на можливість", щоб перетворити його на торгову можливість.
Частина 2: Управління можливостями та кваліфікація продажів
Можливість - це кваліфікований процес продажу, що включає конкретний контакт, продукт/послугу та очікуваний дохід. Можливості з'являються на канбан-дошці (воронка продажів), де ви можете переміщати їх через етапи, такі як Новий → Зв'язався → Відправлено пропозицію → Переговори → Виграно/Програно.
Ключові особливості при роботі з можливостями:
- Призначення продавця.
- Додавання очікуваного доходу та дати закриття.
- Можливість приєднати продукти, пропозиції, зустрічі, завдання та електронні листи.
- Відстеження активностей (дзвінки, електронні листи, справи).
Процес кваліфікації включає оцінку можливості та просування її через етапи в міру розвитку відносин. Коли настає час закрити угоду, ви позначаєте її як Виграна або Програна, а якщо програна — вкажіть причину програшу.
Частина 3: Закриття Можливості та робота з клієнтом
Коли угода позначена як "Виграна", починається наступний етап — підготовка комерційної пропозиції (Quotation) та операційний процес роботи з клієнтом.
Odoo автоматично запропонує вам:
- Створити або вибрати контакт (якщо ще не було пов'язано),
- Створити пропозицію безпосередньо з можливості.
👉 Контакт (партнер) може бути пов'язаний з можливістю на будь-якому етапі:
- під час конвертації ліда — Odoo пропонує вибрати або створити клієнта;
- вручну — з форми Можливості;
- коли створюєте Пропозицію — якщо контакт не встановлено, Odoo вимагатиме його.
Після цього торговий представник може:
- створити пропозицію, вибрати продукти/послуги та надіслати її клієнту;
- після підтвердження — пропозиція стає Замовленням на продаж;
- продовжити з виставленням рахунків, доставкою або створенням проекту, залежно від робочого процесу.
Таким чином, кваліфікована та виграна можливість в Odoo плавно переходить у операційну фазу — надаючи вам повний контроль над взаємовідносинами з клієнтом та кожним етапом виконання.
📌 Висновок:
Odoo пропонує гнучкий і структурований підхід до управління лідами. Ви можете почати з некваліфікованого ліда, оцінити його потенціал, а лише потім перетворити його на можливість. Це допомагає зосередити ваші зусилля на перспективних клієнтах і ефективно оптимізувати ваш процес продажів.